Consórcio paga US$ 5,2 bilhões por 90% de gasoduto da Petrobras

Brookfield vai deter participação de controladora no consórcio.
NTS tem cerca de 2,5 mil quilômetros de gasodutos no Sudeste do Brasil.

Da Reuters

Um consórcio liderado pela canadense Brookfield chegou a um acordo com a Petrobras para comprar 90% da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS) da estatal, em negócio de aproximadamente US$ 5,2 bilhões.

Petrobras (Foto: Sergio Moraes / Reuters)

A Brookfield vai deter uma participação de controladora no consórcio, que também inclui os fundos CIC Capital Corp, da China, e GIC Private, de Cingapura, que são clientes da Brookfield Asset Management, e o fundo de pensões de British Columbia, no Canadá.
A Reuters havia antecipado o valor da operação, em 8 de setembro, citando fonte com conhecimento direto do assunto.

 

A Petrobras informou nesta sexta-feira que a primeira parcela do montante acordado, correspondente a 84% do valor total (US$ 4,34 bilhões), será paga no fechamento da operação e o restante (US$ 850 milhões), em cinco anos.
O acordo para a venda da NTS, que tem cerca de 2,5 mil quilômetros de gasodutos no Sudeste do Brasil, representa o maior desinvestimento até o momento dentro do plano da Petrobras de vender 15,1 bilhões de dólares em ativos em 2015 e 2016.
A estatal busca venda de ativos para abater parte de sua enorme dívida --que somou em termos líquidos US$ 332,39 bilhões em 30 de junho--, a maior de uma petroleira no mundo.
"Essa operação abre oportunidades para que parcerias com outras empresas, com larga experiência e condições de investimento, contribuam para o fortalecimento da indústria de gás natural no Brasil", afirmou a Petrobras em nota.
A estatal afirmou ainda que o acordo fomenta também novos investimentos na ampliação da infraestrutura de transporte de gás, com o objetivo de criar um modelo de desverticalização da cadeia de gás natural.
A estatal brasileira, como dona de 10% da NTS, terá direitos de governança habituais compatíveis com o tamanho de sua participação.
O investimento da Brookfield Infrastructure será de cerca de 20% do negócio, enquanto a Brookfield Asset Management concordou em participar inicialmente com cerca de 30% de fatia no consórcio.
A conclusão da transação está sujeita à aprovação da Assembleia Geral da Petrobras e a determinadas condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelos órgãos reguladores competentes.
A Brookfield é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com mais de 200 bilhões de dólares sob administração e vasta experiência em ativos de infraestrutura e energia, cujo portfolio inclui empresas com mais de 14 mil quilômetros de gasodutos nos EUA, Canadá e Austrália.
Fonte;G1